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    1. 國海證券-上汽集團-600104-事件點評:11月銷量突破60萬,多品牌創年內新高-211207

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      日期:2021-12-08 16:23:30 研報出處:國海證券
      股票名稱:上汽集團 股票代碼:600104
      研報欄目:公司調研 劉虹辰  (PDF) 5 頁 293 KB 分享者:fei****11 推薦評級:增持
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      研究報告內容
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        事件:

        公司發布2021年11月產銷報告:11月銷量總計60.14萬輛,同比-6.6%,環比+3.3%;1-11月累計銷量480.25萬輛,累計同比-1.1%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】11月生產總計50.54萬輛,同比-8.2%,環比+5.8%;1-11月累計生產480.28萬輛,累計同比+0.1%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        投資要點:

        整車銷量保持強勁增勢,11月銷量突破60萬,多品牌創年內新高。11月公司整車銷量60.14萬輛,同環比分別-6.6%/+3.3%;1-11月累計銷量480.25萬輛,累計同比-1.1%。上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽大通等多品牌創年度新高,其中上汽大眾批售13.5萬輛,環比+12.5%;上汽通用批售13.7萬輛,環比+3.8%;上汽乘用車批售10.01萬輛,環比+0.1%;1-11月累計銷量近70萬輛,超過2020全年銷量;上汽大通批售2.40萬輛,環比大增40.7%。我們認為隨著芯片短缺影響持續緩解,補庫需求帶動下,公司銷量有望迎來進一步提升。

        新能源車延續高增態勢,1-11月累計銷量同比+155.5%。11月,公司新能源車型銷量8.23萬輛,同環比分別+45.6%/+6.9%,創歷史新高。1-11月累計銷售新能源汽車63.8萬輛,同比增長155.5%,繼續領跑行業競企,全年新能源車銷量將突破70萬輛大關。上汽乘用車新能源車累計銷量達到14.7萬輛,其中較高比例為MGHSPHEV、MGZSEV、eRX5、Ei6等中高端新能源車型。上汽大眾在“ID電動家族”的強勢帶動下,單月新能源車型銷量近1.2萬輛,同比+205.5%,ID系列上市以來連創新高,現已站上8000輛“新臺階”,年底有望沖擊“萬輛大關”。

        11月海外出口7.5萬輛,MG品牌成為海外出口單品冠軍。11月公司海外銷售7.5萬輛,1-11月累計銷量達60.3萬輛,同比+87.4%,穩居中國車企海外銷量第一位置。MG品牌成為“中國單一品牌海外銷量冠軍”,1-11月海外累計銷量超過31萬輛(含出口24.5萬輛,海外生產6.6萬輛),其中新能源車型在英國、法國、德國等歐洲發達國家市場銷售4.6萬輛,成為中國新能源汽車開拓海外市場的“領頭羊”。

        盈利預測和投資評級:預計公司2021~2023年營業收入分別為8211億元、8875億元和9488億元,同比增速分別為11%、8%和7%;歸母凈利潤分別為286億元、317億元和356億元,對應EPS分別為2.45元、2.73元和3.05元。維持公司“增持”評級。

        風險提示:汽車芯片短缺緩解不及預期;新車型銷量不及預期;海外出口銷量不及預期。

        

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