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    1. 開源證券-光伏行業2022年度投資策略:回歸本質屬性的高增長一年,重視供給端變革-211204

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      日期:2021-12-04 23:59:02 研報出處:開源證券
      行業名稱:光伏行業
      研報欄目:行業分析 劉強  (PDF) 53 頁 2,150 KB 分享者:swu****at
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      研究報告內容
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        1.2022年光伏發展空間全面打開,供給端變革有望突破

        光伏已經進入全面平價發展大時代,在碳中和大背景下,行業涌現發展新模式、新技術不斷取得突破。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】展望2022年,我們建議重視長期成長的環節和龍頭的布局機會,主要看好三個方面:

       ?。?)短期看好分布式大市場、電力市場化改革等后周期機會,尤其是屋頂分布式和儲能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)光伏天然適合分布式,目前BIPV、風光儲配套政策已出臺,整縣推進第一批名單已落地,后續靜待相關企業業績增量釋放,正泰電器、晶科科技、林洋能源等公司受益;

       ?。?)中期看好技術進步帶來的增量機會。技術創新推動行業成本下降,進一步打開行業空間、優化競爭格局,顆粒硅、HJT、大尺寸組件、低溫銀漿等均存在技術突破空間,保利協鑫能源、邁為股份、帝科股份等公司受益;

       ?。?)長期看好核心成長的環節。首先是終端品牌、渠道能力強的組件、逆變器等環節,未來集中度有望進一步提升;其次是壁壘高的硅料、膠膜等環節,未來較長時間內供需都將比較緊張。隆基股份、通威股份、陽光電源、天合光能、福斯特等公司受益。

        2.整縣推進助力分布式市場發展,風光儲一體化打開儲能市場

        政策利好分布式光伏,市場需求旺盛,發展前景明朗。新能源背景下電力系統對儲能配備需求加大,地方儲能相關政策陸續出臺。展望2022年,儲能市場或成各家企業提升各自市場份額的重要部分,提前布局儲能領域的優質企業有望受益。

        3.光伏各環節技術創新力度加大,行業競爭格局有望重塑

        技術創新引領行業發展方向,創造增量機會,有望改變市場競爭格局。展望2022年,擁有較強科研實力和資金支持的創新型公司有望突破技術瓶頸,行業競爭格局有望重塑。

        4.產業鏈產能錯配有待緩解,優質成長和終端企業持續受益

        2022年是優質供給端釋放的關鍵一年。展望2022年,硅料、EVA粒子等新產能陸續釋放,有望緩解原材料供需緊平衡局面,產業鏈產能錯配現象或將緩解;光伏各環節價格有望回歸適當水平,各環節盈利重新分配,下游需求快速增長,組件、逆變器環節有望受益。

        5.風險提示:新技術發展不及預期;裝機需求低于預期;光伏市場競爭加劇。

        

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