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    1. 銀河證券-傳媒互聯網行業2022年度策略:科技驅動加速文化出海,四大優質賽道揚帆起航-211207

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      日期:2021-12-08 10:32:28 研報出處:銀河證券
      行業名稱:傳媒互聯網行業
      研報欄目:行業分析 楊曉彤  (PDF) 39 頁 2,844 KB 分享者:wa***t 推薦評級:推薦
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      研究報告內容
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        長風破浪正當時,出海勢不可擋

        我國互聯網產業在經歷飛速發展后已逐漸步入產業周期末端,雖仍有上升空間,但已進入存量競爭階段,國內互聯網紅利正在逐漸消失。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】因此,游戲、社交、電商、短視頻這四大傳媒互聯網正在積極尋求海外市場,前景廣闊。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        助力文化強國揚帆起航,游戲乘東風之勢出海

        中國自研游戲在全球市場中收入與市場份額均得到明顯提升,2021H1中國移動游戲海外市場份額已達到23.4%,產品全球競爭力持續加強。

        聚焦海外年輕客群,社交平臺迎爆發期

        全球社交平臺市場規模龐大,未來5年,全球社交用戶數將從2021年的37.8億人增長至44.1億人。我國社交應用以新興市場作為出海切入點,實施本土化運營的方針,未來不論是全球市場規模還是增長潛力均十分可觀。

        國貨當道,跨境電商順勢而為

        2020年全球網上零售額占零售總額的份額達18%,同比增長32.35%,預計至2024年,全球網上實物零售額或將達到21.8%。目前,我國跨境電商增長態勢迅猛,隨著利好政策不斷釋放,我國跨境電商商業化前景廣闊。

        短視頻國際化持續推進,市場領先出海提速

        目前中國部分廠商在短視頻相關賽道已經達到國際領先水平,TikTok作為海外最大的短視頻平臺盈利模式日趨成熟,在國家政策大力支持的背景下,短時頻國際化有望突破國內流量競爭的天花板,成為中國各廠商實現業務增長的新賽道。

        投資建議

        長期來看游戲行業仍具備較好的成長性,建議關注研發能力出色的:騰訊控股(0700.HK)、網易-S(9999.HK)、三七互娛(002555.SZ)、祖龍娛樂(9990.HK)、心動公司(2400.HK);我國出海社交平臺在海外發展態勢良好,影響力和引領作用日益增強,建議關注赤子城科技(9911.HK)、歡聚(YY.O);此外,政策紅利不斷釋放,促跨境電商高質量發展,建議關注阿里巴巴-SW(9988.HK)、SHEIN(未上市);目前國內部分廠商在短視頻領域已達到國際領先水平,建議關注快手-W(1024.HK)。

        風險提示

        市場競爭加劇的風險,政策及監管環境的風險,國際關系風險,用戶流失風險,變現不及預期風險,作品內容審查或審核風險,公共衛生風險,變現不及預期風險等。

        

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