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    1. 華鑫證券-鑫融訊:A股是否認降準預期?-211206

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      日期:2021-12-06 09:22:37 研報出處:華鑫證券
      研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 6 頁 595 KB 分享者:uu***a
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      研究報告內容
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        雙融余額

        截至12月3日,上交所兩融余額報9860.95億元,較前一交易日減少5.13億元;深交所兩融余額報8580.77億元,較前一交易日減少12.92億元;兩市合計18441.72億元,較前一交易日減少18.06億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        ▌最新觀點

        上周五,A股兩市股指震蕩攀升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數漲0.94%,深證成指跌0.86%,創業板指跌0.34%,滬深300漲0.92%,上證50漲0.96%,中證500漲0.99%。兩市上漲家數為2634家,高于上周均值2116,同時高于前一交易日1094。漲停家數為77家,低于上周均值81,同時低于前一交易日79。北向資金為凈買入92.21億元,上周均值為凈買入11.42億元,前一交易日為凈買入30.21億元。兩市成交額為11364億元,連續第31個交易日破萬億。A股放量突破,為接下來行情打下了基礎。同時面對明年一季度經濟下行壓力,李克強總理在會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃時提及“適時降準”,年底降準預期再起。我們在此前《流動性驅動行情》中分析認為:“市場預期將逐步由緊信用走向穩信用+結構性寬信用”。而此次預期的降準,我們認為或是通過全面降準來置換部分MLF,主要為對沖MLF到期和穩定銀行間流動性?;谝陨戏治鑫覀冋J為,流動性驅動行情的基礎條件已經具備,疊加明年一季度維穩經濟預期以及11月PMI重回榮枯線上方,12月的行情應該進入趨勢確立階段,所以對于本周初市場應該接連放量突破,夯實上漲趨勢,但若出現糾結以及沖高回落等情況,那么行情大概率將再度回落。

        ▌主題追蹤

        今日關注:綠色電力、航天航空、白酒主題

        1、綠色電力主題:12月3日,工信部印發《“十四五”工業綠色發展規劃》提出,在具備條件的行業和地區加快推廣應用電窯爐、電鍋爐、電動力設備。鼓勵工廠、園區開展工業綠色低碳微電網建設,發展屋頂光伏、分散式風電、多元儲能、高效熱泵等,推進多能高效互補利用。11月24日,中央深改委提出要推進適應能源結構轉型的電力市場機制建設,有序推動新能源參與市場交易。同日,國家電網發布《省間電力現貨交易規則》,提出所有的發電類型和企業都可以參與省間電力現貨交易,鼓勵省間綠電交易。綠色電力產業發展提供了政策的支持。

        建議關注:天能重工(300569)、華能國際(600011) 

        2、航天航空主題:中國民航局相關負責人在12月3日舉行的新聞發布會上表示,波音737MAX飛機有望于今年年底或明年年初陸續恢復國內現有機隊的商業運行,并重新啟動新飛機引進。并鼓勵航司、電信運營商和互聯網企業開發空中網絡服務。中國載人航天工程辦公室于12月2日透露,為發揮中國空間站的綜合效益,中國首個太空科普教育品牌“天宮課堂”即將正式推出。根據三季報,環比數據繼續超預期,行業整體前三季度累計增速較高,行業景氣度得到進一步驗證。航天航空的成功離不開多個領域的尖端技術突破,這些技術中相當一部分具備向民用領域轉化的特質,在實現產業化后能為國民經濟帶來較大的增量,具備較高的投資價值。

        建議關注:博云新材(002297)、中航重機(600765)

        3、白酒主題:從三季報情況來看,白酒在去年高基數的前提下平穩過度,展現出較強的韌性,從預收賬款情況看中期仍然較為樂觀。行業層面而言,行業消費升級趨勢不改,利好行業整體健康發展。公司層面而言,今年多家酒企推出股權激勵計劃,提振了行業的信心和積極性,內部改革紅利持續釋放為行業發展提供了較強支撐。臨近年末,白酒的傳統銷售旺季也來臨。

        建議關注:中糧科技(000930)、古井貢酒(000596。

        ▌風險提示

        疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

        

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