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    1. 華寶證券-產融戰略研究報告:復工復產加速,國內經濟運行狀況持續改善-220628

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      日期:2022-06-30 08:32:50 研報出處:華寶證券
      研報欄目:投資策略 蔡夢苑,張錦,白云飛  (PDF) 23 頁 1,224 KB 分享者:shan******335
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      研究報告內容
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        宏觀環境及區域經濟

        宏觀經濟:復工復產推動制造業回升,但從投資層面來看,制造業投資持續走弱,基建投資有所提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】消費方面來看,疫情的恢復使得消費降速逐漸收窄,后續疫情防控進一步放松疊加政策支持力度加強,消費的反彈將持續。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        區域經濟:從前5個月主要經濟指標來看,山東經濟下行壓力大,其中受疫情影響,內需領域壓力加大,消費下降顯著。當前疫情對消費影響有所減緩,未來反彈仍需關注政策刺激和消費者信心的修復。

        隨著復工復產加速,供給端恢復表現迅速。外需領域仍表現出較強的增長韌性。從中長期來看,隨著疫情企穩,穩增長政策的加碼和落地,經濟運行情況有望得到改善。其中山東重點支持的新舊動能轉換、高新技術產業有望成為發力點,帶動全省經濟重新回歸正軌。

        中觀ESG及碳中和跟蹤

        事件點評:國內:生態環境部加快建設溫室氣體自愿減排交易市場;國際:歐洲議會投票通過歐盟碳邊境調節機制。

        可持續性投融資:轉型類債券發展勢頭良好。以起息日統計在2022年5月24日至6月23日,市場共計發行綠債47只,其中轉型債券共計發行8只,綠債共計發行金額為702.89億元,轉型債共計發行金額為42.9億元。截至2022年6月底,滬深300 ESG基準指數、中證500 ESG基準指數自2017年7月以來的累計收益分別比母指數高1.40%和6.79%。

        產業跟蹤

        氫能:建議從氫能產業鏈關注相關上市公司重點環節進行投資布局:在產業鏈上游,可再生能源制氫、尤其是PEM制氫空間大,也是氫燃料重卡、核心技術和關鍵材料、質子膜燃料電池等將是各地規劃和企業發展的重點發展內容;在中游儲運環節建議關注儲氫瓶、長管運輸環節等相關上市公司;在下游應用層面可關注具備核心技術能力的燃料電池電堆氫能源電動車、加氫站等的相關公司以及零部件、關鍵材料環節。此外,還可以關注與燃料電池制造環節相關的公司,例如質子交換膜、催化劑等相關制造商和供應商。

        稀土回收:稀土分布“北輕南重”,配額受限,下游新能源需求旺盛,供不應求下價格高漲。稀土回收行業填補稀土原料供給的不足,乘稀土原料漲價之勢盈利能力大增。稀土回收行業技術壁壘不高,通過較低的成本就可以建立稀土回收產線,實現產量的大幅度增加。該行業準入門檻較高主要是受到政策和稀土廢料分散導致規?;^難的影響。因此,建議關注兩類公司,第一,具備政策優勢的六大稀土集團旗下稀土回收子公司;第二,具備廢鋼回收能力且開展稀土回收業務的公司。

        風險提示:1.政策推行不及預期;2.宏觀經濟下行超過預期;3.市場需求不及預期。

        

        

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