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    1. 方正中期期貨-銅期貨期權日報-220629

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      日期:2022-06-30 11:58:32 研報出處:方正中期期貨
      研報欄目:期權研究 尹心  (PDF) 11 頁 900 KB 分享者:宮保***兒
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      研究報告內容
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        【行情復盤】

        6月29日,滬銅高開低走,主力合約CU2208收于63470元/噸,跌0.92。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】現貨方面,上海有色網1#電解銅均價64180元/噸,較上一交易日漲60元/噸。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)SMM洋山倉單報70-86美元/噸,均價78美元/噸,均價較前一交易日上漲1美元,QP7月;提單報價65-80美元/噸,均價72.5美元/噸,均價較前一交易日下跌1美元,QP8月,報價參考7月中下旬到港貨源。LME0-3貼水5.5美元/噸,對07合約進口虧損在100元/噸附近(10:00)。

        【重要資訊】

        1、6月29日LME銅庫存123825噸,減少800噸。

        2、6月29日Antofagasta與江西銅業銅陵有色金川集團就2022年下半年與2023年上半年的銅精礦長單加工費召開第三輪談判,最終談判確定的TC/RC定為75.0美元/干噸及7.50美分/磅;就2023年全年的50%的銅精礦供應量的TC/RC定為76.0美元/干噸及7.60美分/磅。此前,Antofagasta與日本冶煉廠就今年下半年以及明年上半年銅精礦長單加工費達成一致。最終雙方談判確定的TC/RC為75.0美元/干噸及7.50美分/磅。

        3、外電6月28日消息,Antofagasta已與抗議的社區居民達成協議,恢復正常運營。當地時間6月27日,Antofagasta因智利Los Pelambres銅精礦管道泄漏而導致周邊三個社區居民提出抗議。目前被封鎖的D-835路線已恢復暢通,LosPelambres銅礦將逐步恢復運營。

        4、外電6月28日消息,勘探視點公司創始人布倫特·庫克表示,隨著進入大宗商品的重構階段,銅、鎳和黃金將是最值得擁有的資產。庫克非常確定銅價走勢將表現良好,因為需求將遠遠超過供應。

        【操作建議】

        隨著宏觀情緒宣泄,近期滬銅出現止跌企穩的跡象。目前市場對于7月加息75bp的預期已經消化,而隨著悲觀情緒的逐步宣泄,市場對未來大幅加息的交易也正在降溫,據CME美聯儲觀察,到年底聯邦利率加息到3.75-4%的概率已經從上周的40%下降到10%?;久娣矫?,進入六月第四周,隨著銅價的大幅下挫,下游補庫意愿已經大幅提高,銅材開工率開始反彈,而終端訂單也隨著長三角地區全面復工復產開始逐步回暖。目前全球銅顯性庫存仍處低位,未來在政策加持下中國基建政策如果能順利落地,基本面對銅市的支撐也將逐步顯現。目前從盤面上來看,悲觀情緒已經逐步得到宣泄,短期可能有超跌反彈的機會,而在宏觀不確定性之下中長期將回歸寬幅震蕩的走勢。壓力位67000,支撐位61000。

        

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