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    1. 國信證券-電子元器件行業半導體系列報告之一:模擬芯片,連接物理世界和數字世界的橋梁-211202

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      日期:2021-12-02 11:37:47 研報出處:國信證券
      行業名稱:電子元器件行業
      研報欄目:行業分析 胡劍,胡慧  (PDF) 27 頁 1,373 KB 分享者:Rebe******rry 推薦評級:超配
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      研究報告內容
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        模擬芯片連接物理世界和數字世界,市場規模將超過700億美元

        集成電路分為模擬芯片和數字芯片,分別處理連續的模擬信號和離散的數字信號,雖然數字芯片的規模遠大于模擬芯片,但模擬芯片在電子系統中是不可或缺的。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】根據WSTS的數據,2020年全球模擬芯片市場規模為557億美元,預計2021年將增長31%達到728億美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)我們估算2020年全球模擬芯片市場中電源管理芯片(~300億美元)、信號鏈芯片(~100億美元)、射頻芯片等(~150億美元)分別占比55%、18%、27%。

        產品、客戶、人才是模擬芯片企業的競爭優勢來源

        與數字芯片相比,模擬芯片具有應用領域繁雜、生命周期長、人才培養時間長、價低但穩定、與制程配合更加緊密等特點?;谶@些特點,產品、客戶、人才需要模擬企業長期積累,是其長期競爭優勢的主要來源。由于產品種類多、客戶廣泛,模擬芯片領域很難一家獨大,2020年第一大廠商德州儀器的市占率不超過20%,其余廠商市占率均不超過10%。從競爭格局來看,全球大廠的排名和市占率變化主要來自兼并收購。

        集成與分立長期并存,工業、汽車是未來的重點方向

        從模擬芯片發展趨勢來看,“電子+”帶動需求增長,集成化是趨勢,但由于需求各異,分立產品也將長期存在。同時,德州儀器推動模擬產品向12寸產線轉移,2020年其47%的模擬收入來自12英寸產線,在德州儀器的引領下,臺積電等代工廠也逐步跟進。從下游應用領域來看,工業、汽車的占比有所提升,德州儀器來自工業和汽車電子的收入占比分別由2013年的24%、13%提高到2020年的37%、20%,亞德諾的占比分別由FY2009的43%、10%提高到FY2020的53%、16%。

        國產替代加速,推薦泛模擬企業或具有邊界拓展潛力的模擬企業

        我國是模擬芯片最大的市場,2020年占全球的36%,但自給率僅約12%。隨著國產替代需求增加,在政策、資本、客戶的支持下,我國模擬企業進入黃金發展期,得到了難得的驗證和導入機會。我們看好產品和下游都廣覆蓋的圣邦股份,聚焦泛通訊和泛工業領域的思瑞浦,以家電為立足點向其他領域進行拓展的芯朋微,以手機為立足點向其他領域進行拓展艾為電子、力芯微,以LED驅動為立足點向其他領域拓展的晶豐明源。

        風險提示:需求不及預期,國產化進程不及預期,行業競爭加劇。

        

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