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    1. 國信證券-長安汽車-000625-深藍SL03公布預售價,定位主流市場智能化配置豐富-220629

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      日期:2022-06-29 09:08:08 研報出處:國信證券
      股票名稱:長安汽車 股票代碼:000625
      研報欄目:公司調研 唐旭霞,戴仕遠  (PDF) 12 頁 1,071 KB 分享者:Top****be 推薦評級:買入
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      研究報告內容
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        事項:

        2022年6月25日,長安深藍微信公眾號公布深藍SL03預售價,預售價為17.98-23.18萬元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】深藍SL03定位中型車市場,采用大尺寸懸浮式中控屏,配備AR-HUD抬頭顯示,擁有隱藏式門把手、無框車門、低風阻輪圈、懸浮式尾翼和貫穿式LED尾燈。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)深藍SL03擁有純電、插電混動、氫電等動力模式,長寬高分別為4820/1890/1480毫米,軸距為2900毫米。

        國信汽車觀點:

        2020年開始,隨著新能源消費需求向C端傾斜,車企愈發重視電動車消費者體驗,更多聚焦于新技術的體驗感,智能化的功能設計,中高端新能源汽車消費上升。中型車更寬的軸距為電池提供了充足的空間,以適應更長續航里程和更復雜的智能化設備,行業需求提升。在長安旗下阿維塔、長安深藍、UNI、歐尚以及國民代步車LUMIN序列五大新能源品牌中,深藍主要面向中端市場。長安深藍面向主流市場,第一款產品SL03,主打性價比,智能化配置豐富,將補全公司20萬元純電轎車市場空白,月銷目標1萬-1.5萬輛,預計8月開始交付;第二款產品是SUV,內部代號673,同時會保持每年一款產品或者每半年一款產品的節奏,預計在2025年之前會推出6-7款產品。

        在本輪購置稅提振消費需求下,我們認為具備豐富產品矩陣的優質燃油車企和具備強產品力、新品周期的新能源車企以及優質汽車零部件廠商有望優先受益。長安汽車1.6-2L排量受益車型占比高,自主品牌UNI系列+CS系列新車周期,疊加新能源深藍品牌首發,企業產品周期相對優異,有望充分享受本輪整車行情。2022年,長安集團總體目標為245萬輛(目標同比+6.5%),分品牌看,長安乘用車沖擊100萬輛產銷,歐尚25萬輛,凱程20萬輛,海外和新能源今年各沖擊20萬輛,長安福特35萬輛,馬自達20萬輛。

        公司智能化布局早,同時著力推動擁護、品牌、產品、服務模式四大轉型,有望受益于自主崛起機遇??紤]購置稅政策刺激,下半年車市景氣度提升,疊加一季度一次性投資收益(阿維塔評估增值),我們預計2022-2024年實現營業收入1303/1581/1766億元(前次預測2022-2023年營業收入為1159/1306億元),同比增長24%/21%/12%,實現歸母凈利潤90.9/95.3/115.8億元(前次預測2022-2023年歸母凈利潤64.4/71.9億元),同比增長156%/5%/21%,對應EPS為1.19/1.25/1.52,對應PE為15.5/14.8/12.2倍,參考可比公司估值,更新一年期(2023年)目標價22-25元(前次目標價25.4-29.6元),對應2023年18-20倍市盈率,當前股價有21%-35%空間,維持“買入”評級。

        風險提示

        汽車行業復蘇進度低于預期,疫情影響后期需求復蘇不及預期,新車型訂單不及預期

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