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    1. 銀河證券-電子行業周報:《電子煙管理辦法(征求意見稿)》出臺,行業有望良性發展-211205

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      日期:2021-12-06 15:13:14 研報出處:銀河證券
      行業名稱:電子行業
      研報欄目:行業分析 傅楚雄,王愷  (PDF) 25 頁 1,597 KB 分享者:lqf****16 推薦評級:推薦
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      研究報告內容
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        最新動態摘要

        1. WSTS:今年全球半導體市場規模躍增25.6%明年增速降至8.8%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】受益于5G終端及智能電動汽車的快速發展,未來兩年半導體行業高景氣仍將持續。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)供給端方面,預計2020年到2024年期間,全球8寸晶圓產能將達到660萬片/月,年化增速約4%,預計產能緊張將至少持續至2022年底,擁有產能的代工廠商以及IDM廠商核心競爭力凸顯??紤]到晶圓廠擴產計劃,預計未來半導體設備高景氣將持續至2022年,國內廠商目前在全球半導體設備領域體量較小,但隨著技術的積累,近年來在刻蝕機、去膠機及熱處理等細分設備的產線上均實現高制程突破。隨著晶圓廠產能爬坡,半導體材料需求愈發強烈,預計未來兩年我國半導體材料市場有望保持10%以上的增速。

        2. 《電子煙管理辦法(征求意見稿)》出臺,行業有望良性發展。全球電子煙市場快速發展,預計2020-2025年全球新型煙草市場將以30%的復合增長率高速發展。我國電子煙市場仍處于發展初期,2020年國內電子煙市場約84億元,市場規模仍相對較小?!豆芾磙k法》明確了電子煙定義和監管對象,加強了電子煙管理,建立了電子煙產品質量安全保證體系和電子煙產品追溯制度。我們認為,《管理辦法》等一系列監管措施的出臺,將進一步強化我國電子煙行業的監管力度,預計我國電子煙行業將迎來規范化、良性發展時期??紤]到政策對原料、牌照、銷售等多方面的監管約束,我們建議關注技術上具備全球競爭力、符合生產資質的電子煙代工企業長盈精密、比亞迪等。

        行業配置觀點

        5G終端及汽車電動化需求旺盛的推動下,2021年電子行業盈利端將加速增長,維持“推薦”評級。半導體國產替代方面,建議關注晶圓代工領域中芯國際(0981.HK)、華虹半導體(1347.HK)等;設計領域具備核心競爭力的卓勝微(300782.SZ)、聞泰科技(600745.SH)、瀾起科技(688008.SH)等;設備方面建議關注北方華創(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)等。汽車電子方面,建議關注智能座艙公司華陽集團(002906.SZ)、攝像頭企業舜宇光學科技(2382.HK)、聯創電子(002036.SZ)、歐菲光(002456.SZ)以及車規級CIS供應商韋爾股份(603501.SH)等。消費電子方面,建議關注VR龍頭制造商歌爾股份(002241.SZ)以及iPhone產業鏈核心標的立訊精密(002475.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)等。LED方面建議關注下游顯示龍頭利亞德(300296.SZ)、LED芯片龍頭三安光電(600703.SH)以及國內LED固晶機龍頭新益昌(688383.SH)等。

        風險提示:電子煙發展不及預期,市場競爭格局加劇的風險。

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