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    1. 安信證券-新三板策略報告:剖析北交所液壓產業鏈,哪些專精特新公司可以脫穎而出?-211207

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      日期:2021-12-07 17:45:26 研報出處:安信證券
      研報欄目:投資策略 諸海濱  (PDF) 32 頁 2,606 KB 分享者:hsh****24
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      研究報告內容
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        ■液壓產品收入44%來自工程機械,2020年工業車輛出口占23%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】液壓產品作為制造業的通用基礎零部件,其下游行業分布較廣。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)我國液壓產品的下游行業以工程機械、汽車、重型機械、機床工具等為主,其中工程機械占44%。中國工程機械行業營收2020年達7751億元,同比增長16.02%。2015-2020年CAGR達11.14%,其中主要產品,銷量增長幅度最大的是輪式起重機和挖掘機,CAGR分別達42.17%和40.18%。增長數量最高的為叉車,由2015年32.76萬臺增加到2020年的80.02萬臺,CAGR為19.56%。2020年銷量破十萬臺的產品有:挖掘機、裝載機、工業車輛及升降工作平臺,其中出口占比最高的是工業車輛,出口18.17萬臺,占比22.70%。

        ■中國液壓市場占全球30%,進口依賴逐步降低。美國、中國、日本、德國、意大利是全球液壓銷售的前五位國家,其中中國占比30.2%,美國占比38.0%。根據MarketsandMarkets,全球市場預計到2025年達2904億元,國內市場以油缸、泵、閥為代表的關鍵零部件比重較高,2019年合計占比達62.9%,其中油缸、泵、閥分別占比34.4%、16.1%和12.4%。目前我國液壓市場進口依賴正逐步降低。2020年進口金額為119.1億元,占2020年中國市場規模的15.3%,相比于2018年的18.8%,下降明顯。

        ■恒立為液壓缸龍頭,萬通、威博、利通發力各自細分領域。液壓系統行業主要上市及掛牌企業有恒立液壓、萬通液壓、威博液壓、利通科技、艾迪精密、長齡液壓、邵陽液壓、科宇股份等。其萬通液壓為專精特新企業,自卸車+機械裝備用油缸+油氣彈簧,三大核心業務齊頭并進。威博液壓專注液壓動力單元,國內市占率超30%,產品主要應用于電動叉車、舉升機等領域,2021年前三季度收入同比增長54.54%,達到2.33億元,主要受倉儲領域需求上升以及叉車電動車趨勢所致。利通科技主營業務為液壓橡膠軟管及軟管總成的研發、生產和銷售,產品主打低彎曲、高壓力、長壽命,為液壓軟管國內龍頭,連續多年被評為“膠管十強企業”。

        ■新三板掛牌公司共計6972家,近一周新掛牌2家:本周市場成交額123.14億元,環比下降6.11%,北證A股成交量和成交額分別為3.60億股和68.76億元,分別下降32.92%和38.73%。新三板掛牌公司共計6972家,本周新掛牌2家,摘牌56家。分層來看:創新層1224家,基礎層5748家。估值方面,北證A股PE(TTM)均值37.46倍,中值26.60倍。

        ■風險提示:政策風險,宏觀經濟風險,下游需求不及預期風險

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