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    1. 國金證券-沃特股份-002886-收購上海華爾卡,加速半導體行業布局-220630

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      日期:2022-06-30 08:29:14 研報出處:國金證券
      股票名稱:沃特股份 股票代碼:002886
      研報欄目:公司調研 陳屹,王明輝,楊翼滎  (PDF) 4 頁 563 KB 分享者:arc****in 推薦評級:買入
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      研究報告內容
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        事件簡述

        6月29日,公司董事會審議通過收購《關于公司收購上海華爾卡氟塑料制品有限公司51%股權的議案》,公司以自有資金6800萬元收購株式會社華爾卡持有的上海華爾卡51%股權,上海華爾卡成為公司控股子公司。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        事件點評

        上海華爾卡專業從事氟塑料制品生產,產品可用于半導體領域。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)上海華爾卡原母公司株式會社華爾卡是全球領先的半導體裝備材料企業,其2021財年半導體裝備方面的收入達223億日元,同比增長35.2%,約占其總營收42%,其他產品服務于汽車、產業機器、化學機械、通信機器、宇宙航空等產業。上海華爾卡是株式會社華爾卡在氟樹脂素材領域全球唯一的自有制造基地,相關材料產品已經得到中國大陸、中國臺灣、日本、歐洲等國家和地區知名半導體、特高壓行業客戶的認可和使用。在半導體領域,公司結合高精度進口設備機加工和PTFE熔接技術制作的PTFE加工品,被廣泛應用于半導體行業。2021年和2022年一季度,上海華爾卡分別實現營收1.73億元、4199.07萬元,實現凈利潤1379.79萬元、119.77萬元。

        沃特布局特種材料平臺又一案例,與浙江科賽存在業務協同。沃特多年來以自研和收購相結合的方式搭建起了含LCP、PPA、PAEK、PSF、PTFE等在內的特種工程塑料平臺,本次收購將進一步拓展公司在半導體領域的氟材料布局,并且和沃特另一控股子公司浙江科賽具備合作空間。浙江科賽是國內知名的PTFE型材加工企業,在半導體設備用高純PTFE裝備方面亦有布局,上海華爾卡有望借助公司在國內氟材料的資源優勢與現有業務協同,為客戶提供更完善的高端氟材料供應鏈自主可控服務。

        投資建議

        上海華爾卡做為株式會社華爾卡在氟樹脂素材領域全球唯一的自有制造基地,可以幫助沃特股份在半導體裝備材料領域深化布局,加強公司在PTFE加工型材方面的技術與業務實力,同時也能增厚公司盈利,進一步完善公司特種材料平臺化建設。

        風險提示

        疫情影響收購標的業績;國內PTFE加工行業競爭加??;原材料價格波動

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