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    1. 東莞證券-廣晟有色-600259-深度報告:有礦才是王道,中重稀土龍頭開啟輝煌之路-220805

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      日期:2022-08-05 15:05:35 研報出處:東莞證券
      股票名稱:廣晟有色 股票代碼:600259
      研報欄目:公司調研 盧立亭  (PDF) 24 頁 1,309 KB 分享者:hk***k 推薦評級:推薦(上調)
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      研究報告內容
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        改革煥發新生,中重稀土龍頭開啟新篇章。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2022年以來,公司推動多項改革落地實施,大力推進營銷改革,擴大產銷規模,整體業績及盈利能力有較大幅度提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)2022年上半年,公司預計實現歸母凈利潤為1.6億元至2.1億元,較上年同比增長91.27%到151.04%。公司以“三精管理”為抓手,貫徹落實各項降本增效措施,進一步提升公司經濟效益;此外,公司正在進行薪酬改革,將員工薪酬與業績掛鉤,大大提高員工的積極性。廣晟有色自2019年實現扭虧為盈以來,經營業績不斷增長,2022將是公司開啟輝煌的第一年,未來公司成長性值得期待。

        稀土行業資源為王,公司資源供給得到充分保障。公司作為廣東省內唯一合法稀土開采主體,近年來充分挖掘現有礦山,同時加速收購省內省外各優質礦產項目,加強自身資源優勢、礦源供給。目前公司擁有平遠仁居稀土礦、大埔五豐稀土礦兩座自有稀土礦,2021年產量分別達到531噸及150噸。2022年7月10日,廣晟有色公告,控股子公司新豐公司完成左坑稀土礦采礦權全部辦證手續,標志著公司新增11.14萬噸優質南方離子型稀土儲量資源,極大增厚了公司稀土儲量,并有望在今年投產。此外,公司另有紅嶺鎢礦、石人嶂鎢礦兩座鎢精礦。

        全面布局稀土產業鏈,磁材業務成為業績增長新亮點。公司現已形成稀土采選、冶煉分離、深加工及稀土研發的完整產業鏈。未來公司將進一步用好分配的指標,爭取提升稀土礦、冶煉分離以及磁材的產量。2021年公司通過核心稀土分離企業實施搬遷技改以及進軍下游磁材領域,成功實現稀土全產業鏈布局??毓勺庸緩V東晟源年產8000t/a高性能釹鐵硼永磁材料項目已完成前期各項準備工作,預計第一批3000噸磁材將于今年年底投產。

        投資建議。廣晟有色是國內中重稀土龍頭,近年來公司加快自有礦山開發建設與外部礦產資源并購,資源保障能力持續增強。通過布局稀土全產業鏈以及聚焦公司自身改革創新,企業盈利能力、產品核心競爭力將快速提升。此外,公司持續強化內部管理,管理水平進一步提升,同時將員工薪酬與業績掛鉤,大大提高員工積極性,提升公司整體效能。預計公司2022-2023年每股收益分別為0.86元和1.36元,對應PE分別為70.72倍和44.76倍,上調公司至推薦評級。

        風險提示。宏觀經濟波動風險;稀土及磁材下游需求不及預期的風險;稀土價格波動風險;項目招標進展不順風險;安全生產及環保等風險;天災人禍等不可抗力事件的發生

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