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    1. 開源證券-萬科A-000002-公司信息更新報告:積極樂觀,未來兩三年力爭實現三大目標-220630

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      日期:2022-06-30 13:38:35 研報出處:開源證券
      股票名稱:萬科A 股票代碼:000002
      研報欄目:公司調研 齊東  (PDF) 4 頁 205 KB 分享者:bby****33 推薦評級:買入
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      研究報告內容
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        公司盈利修復可期,維持“買入”評級

        萬科召開2021年度股東大會,對公司2021年經營情況及展望進行匯報。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】6月80余城發布超過100條樓市調控措施,因城施策效果逐步顯現,行業環比銷售數據改善,三季度預計將逐漸修復。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)我們認為公司作為發展了三十余年的行業龍頭,具有強大的資源整合優勢和抗風險能力,整體盈利水平修復可期。我們維持盈利預測不變,預計2022-2024年萬科A歸母凈利潤分別為244.4、269.0、297.5億元,EPS分別為2.10、2.31、2.56元,當前股價對應PE估值分別為9.3、8.5、7.7倍,維持“買入”評級。

        郁亮指出房地產市場短期已觸底,恢復過程將緩慢溫和

        萬科董事會主席郁亮指出,2022年上半年行業經歷了一段艱難時間,公司1-5月份的銷售下降41%左右,但因為政策帶來的積極效應、疫情結束需求回補及2021年低基數影響,預計6月銷售情況將出現好轉,房地產市場短期已觸底。但同時行業已進入新的發展時期,人口形勢、收入狀況、房地產市場運行的指導原則都已發生變化,板塊修復將是一個緩慢而溫和的過程。

        未來兩三年努力實現業績止跌回穩,開發行業地位力爭保持第一陣營

        公司明確,從兩三年的時間跨度來看,公司力爭實現三個目標:第一是業績上止跌回穩,第二個是開發行業地位維持在第一陣營,第三個是多元化經營能力,從房地產開發向不動產開發、經營與服務層面轉型。開發業務端,公司1-5月新增13個項目,其中9個項目將于年內面世,6個項目將在年內現金流回正,形成良好的業績支撐。多元業務端,萬物云一直處于行業領跑位置;萬緯物流過往幾年增速超50%,2022年將力爭實現報表盈利;長租公寓已在現金流層面實現盈利,2022年將力爭實現會計層面盈利;印力商業近年維持25%左右增速,商業資源不斷整合。我們認為,伴隨下半年市場逐步回暖,伴隨多元化業務的利潤水平逐步改善,2022年公司將大概率實現業績止跌企穩的承諾,我們預測2022年萬科A歸母凈利潤將同比提升8.5%。

        風險提示:政策調控風險,銷售及回款不及預期,多元化業務發展不及預期。

        

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