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    1. 華鑫證券-兩融策略日報:疫情擾動,“中國資產”吸引力凸顯-211129

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      日期:2021-11-29 09:27:06 研報出處:華鑫證券
      研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 533 KB 分享者:dong******710
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      研究報告內容
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        雙融余額

        截至11月26日,上交所兩融余額報9871.93億元,較前一交易日減少16.37億元;深交所兩融余額報8620.95億元,較前一交易日減少28.29億元;兩市合計18492.88億元,較前一交易日減少44.65億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        最新觀點

        上周五,A股兩市股指弱勢窄震。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌0.56%,深證成指跌0.34%,創業板指跌0.16%。疫情再起,全球資本市場重挫。對比去年10月在印度發現的德爾塔變異毒株,總共包含15處突變;而奧密克戎變異株比德爾塔毒株具有更多突變,目前已知該變異株攜帶的突變至少有32處,根據WHO在周五發布的聲明,初步的證據表明與其他VOC變種對比,該變種造成再感染的風險增加,并且相比之前的幾輪感染該變種的傳播速度可能更快。雖然奧密克戎變異株耐藥性更強,傳播速度更快。但相比而言中國疫情控制的能力將再一次凸顯,復盤德爾塔毒株國內控制明顯要優于全球,所以行情角度而言,A股即使短期跟跌也是“黃金坑”,此外如果美國出現疫情黑天鵝,為保證經濟的恢復,必將影響加息進程,對于國內而言我國出口將繼續保持強勁,同時穩信用的基調將落實。

        主題追蹤

        今日關注:數字貨幣、鋰礦、風電設備主題(關注標的僅為當日看好)

        1、數字貨幣主題:11月26日,國務院印發《關于支持北京城市副中心高質量發展的意見》強調,支持金融科技創新發展,加快推進法定數字貨幣試點,做好金融科技創新監管工具實施工作,支持大型銀行等依法設立數字人民幣運營實體,支持符合條件的銀行參與直銷銀行試點,探索建設數字資產交易場所。建議關注:旗天科技(300061)、信息發展(300469)。

        2、鋰礦主題:11月25日數據顯示,電池級碳酸鋰連續三日報價突破20萬元/噸,較去年同期的4.35萬元/噸上漲359.8%,年初以來上漲277.4%。鋰價的上漲體現了市場供需矛盾依然緊張,由于鋰資源作為在新能源產業鏈上游最為重要的金屬原料之一,在行業大規模發展的情況下需求旺盛,同時,下游廠商與各產業鏈環節也都希望用資源可控來控制成本,對于礦端資源的競爭更加激烈。供需矛盾加劇下,現貨價格繼續上漲,大廠間合約價格同樣逐月走高,鋰價或將繼續走高。建議關注:盛新鋰能(002240)、天齊鋰業(002466)。

        3、風電設備主題:習近平總書記于11月24日下午主持召開中央全面深化改革委員會第二十二次會議。會議強調,有序推動新能源參與市場交易,推動形成科技、產業、金融良性循環,加速推進科技成果轉化應用。風電作為一種新能源和可再生能源,在雙碳背景下,得以快速發展,目前已經從補充能源成長為主力能源之一。據國家能源局數據,2021年1-9月,全國風電新增并網裝機16.43GW,同時風機價格的快速下降進一步激發風電場開發需求,市場空間廣闊。建議關注:大金重工(002487)、運達股份(300775)。

        風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

        

        

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