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    1. 國海證券-廣汽集團-601238-事件點評:11月產銷同環比雙升,創歷史新高-211208

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      日期:2021-12-08 16:08:17 研報出處:國海證券
      股票名稱:廣汽集團 股票代碼:601238
      研報欄目:公司調研 劉虹辰  (PDF) 5 頁 300 KB 分享者:fcm****30 推薦評級:買入
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      研究報告內容
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        事件:

        公司發布2021年11月產銷報告:11月銷量總計22.41萬輛,同比+3.0%,環比+16.22%;1-11月累計銷量191.07萬輛,累計同比+4.1%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】11月生產總計23.39萬輛,同比+5.16%,環比+21.43%;1-11月累計生產187.02萬輛,累計同比+3.1%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        投資要點:

        11月產銷均同環比雙升,高于行業水平。芯片短缺影響持續減弱,11月公司產銷延續10月增長勢頭,生產總計23.39萬輛,同環比分別+5.16%/+21.43%,銷量總計22.41萬輛,同環比分別+3.0%/+16.22%,創歷史新高,均高于行業水平(中汽協預估11月汽車行業銷量同環比分別-10.8%/+5.9%),1-11月累計銷量191.07萬輛,累計同比+4.1%。

        新能源表現亮眼,埃安品牌批售、零售均創新高。11月公司自主新能源汽車銷量15097輛,同比+103.4%,1-11月累計銷量106042萬輛,累計同比+97.6%,其中埃安品牌保持強勁勢頭,單月批售15035輛,同比+109.1%,單月零售14566臺,同比+123%,均創歷史新高,同時提前完成年度10萬輛目標。埃安主力車型Aion S、AionY表現強勢,領跑緊湊型純電轎車、緊湊型純電SUV市場,世界首款續航超過1000km純電動車型AIONLX預計2022年1月上市,將有效的解決純電動車型里程焦慮、充電慢的痛點,提升公司產品競爭力。

        兩田多車型熱銷,助力保持增長勢頭。11月,廣本、廣豐批售分別為7.77/8.50萬輛,同比分別-10.0%/+9.8%,較10月改善明顯(10月同比分別-13.9%/-15.3%),環比分別+3.0%/+39.3%。兩田多款熱銷車型持續發力,其中廣本雅閣系列批售2.50萬輛,繽智車型1.79萬輛,皓影系列1.69萬輛,廣豐凱美瑞系列批售2.53萬輛,雷凌系列2.29萬輛,威蘭達系列1.80萬輛。同時兩田加快新品投放,年內廣本有望迎來思域姊妹車型INTEGRA(型格)及新款奧德賽,廣豐即將上市中型SUV威颯,新產品推出,有助于夯實現有市場,加快開拓新細分市場。

        盈利預測和投資評級:維持公司“買入”評級,看好公司新車型+芯片緩解后補庫存需求帶動下,公司銷量和盈利有望進一步提升。預計公司2021~2023年營業收入分別為755億元、858億元和943億元,同比增速分別為20%、14%和10%;歸母凈利潤分別為72億元、96億元和109億元,對應EPS分別為0.70元、0.93元和1.05元。

        風險提示:汽車芯片短缺緩解速度不及預期;新車型上市銷量不及預期。

        

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