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    1. 海通期貨-股指期貨日報-211208

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      日期:2021-12-08 10:03:36 研報出處:海通期貨
      研報欄目:股指期貨 許青辰,陳鍇  (PDF) 8 頁 1,225 KB 分享者:yang******111
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      研究報告內容
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        今日市場總結

        行情:周二市場高開低走,藍籌股估值修復

        早盤三大指數受降準刺激大幅高開,隨后快速走低,地產相關行業和銀行股領漲。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】午后市場窄幅震蕩,金融板塊漲幅收窄,指數尾盤小幅拉升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)建筑材料、家用電器和建筑裝飾漲幅居前,國防軍工、有色金屬和電力設備領跌,個股普跌。

        邏輯:降準顯示穩增長意圖,關注能否形成寬信用

        國內宏觀:央行決定于2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構),釋放1.2萬億長期資金,降準釋放的部分資金將用于對沖MLF,市場流動性有望邊際寬松,此次降準顯示政策防風險和穩增長的意圖。

        股市資金面:滬深兩市成交額連續33日超萬億,較上一交易日基本持平。北向資金全天單邊凈買入79.49億,金融股再受搶籌。偏股型基金持股倉位自9月起持續下滑,新發基金發行速度明顯趨緩。兩融余額探底回升,交易活躍度略回升。

        市場風格:歷史規律顯示,歷次降準宣告后股市漲跌各半,降準釋放了寬貨幣的信號,但指數層面更加關注能否形成寬信用。主要指數方面,短期上證50、滬深300占優,中期創業板、中證500受益;市場風格方面,短期金融、大盤風格占優,中期小盤、成長風格受益;行業方面,短期家用電器、食品飲料和銀行領漲,中期科技股受益。根據歷史規律,短期超跌藍籌股在降準刺激下迎來估值修復,但向上突破或許仍需時間;中證500短期內調整,中期向好趨勢不變。

        操作建議:單邊:多IC2112,持有

        跨品種套利:多IC2112,空IH2112,持有

        風險因子:疫情擴散;美債實際利率快速上行;經濟增長失速

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