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    1. 華寶證券-華富基金陳奇:在景氣賽道中尋找長期確定性-211207

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      日期:2021-12-08 09:53:33 研報出處:華寶證券
      研報欄目:基金頻道 施如畫  (PDF) 9 頁 765 KB 分享者:xxx****yo
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      研究報告內容
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        ◎投資要點:

        基金經理陳奇,復旦大學微電子碩士,碩士研究生學歷,擁有5年集成電路實業經歷,后曾任群益證券研究部研究員,2015年12月加入華富基金管理有限公司,曾任研究發展部研究員、基金經理助理,研究員階段主要從事TMT、新能源等行業的研究。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2020-8-26開始管理華富產業升級。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        華富產業升級在陳奇任職期間業績表現良好,超額收益領先。同時,得益于基金經理對于組合風險的控制,組合的波動及回撤表現良好,風險調整后收益位居前列。

        在操作特征上,中高倉位,多數時間不擇時,適時靈活調整,低換手踐行長期投資:陳奇任職以來,華富產業升級的倉位持續維持在80%左右,適度控制倉位以降低波動從而提升持有體驗;前十大持倉占比在50%-70%之間;單邊年化換手率不超過2.5,長期投資,靜待企業價值收獲。

        在持股風格上,以大盤風格為主,重視成長,剔除行業因素對估值有一定要求:基金經理在大小盤上并不進行主觀選擇,而是從自下而上的角度出發,選股后形成的結果。在盈利與成長上,成長因子的得分較高,體現了基金經理對標的成長性的重視。估值得分較高,剝離行業選擇帶來的估值偏好偏差,基金經理對估值有一定要求,重視成長性與估值的匹配。

        在行業配置上,基金經理從核心能力圈出發,對新能源產業鏈理解深刻,善于把握相關投資機會:前十大重倉集中在電子、電力設備及新能源、基礎化工、有色金屬、國防軍工及計算機上,電子行業以集成電路為主,與基金經理研究背景相符。從配置效果看,基金經理對新能源產業鏈有深入的理解,有過成功的行業輪動操作。

        在個股選擇上,基金經理在長期重倉的電力設備及新能源以及其上游相關的有色金屬行業選股能力突出,長期持有的個股超額明顯。此外,在國防軍工上,基金經理也體現出了正向的選股超額。

        風險提示:本報告根據歷史公開數據分析,不代表基金未來業績。

        

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