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    1. 首創證券-新潔能-605111-公司簡評報告:股權激勵賦能公司長遠發展-211207

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      日期:2021-12-08 14:55:55 研報出處:首創證券
      股票名稱:新潔能 股票代碼:605111
      研報欄目:公司調研 何立中  (PDF) 3 頁 763 KB 分享者:小**貍 推薦評級:買入
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      研究報告內容
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        核心觀點

        事件:

        公司發布《2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        點評:

        股權激勵綁定核心人才,賦能公司長遠發展。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)本次激勵公司擬授予141.68萬股限制性股票,約占激勵計劃公告時公司股本總額的1%。激勵對象包括公司董事、高管、核心技術人員及業務骨干等141人。業績考核目標為2022年和2023年公司營業收入總額分別不低于16億元和18億元。

        IGBT是功率半導體難度較高細分,公司研發團隊持續擴充。2021年公司進一步加大研發投入,積極擴充研發團隊,不斷通過外部引進和自主培養等方式培育高端技術人才。截至2021年6月30日,公司研發人員從2020年末的71人增加至79人,并引入博士類人才,以進一步加強汽車電子和半導體功率模塊產品的開發力度。

        積極研發IGBT等功率模塊,把握光伏、新能源車快速發展機遇?,F階段光伏、新能源車等領域,英飛凌等國外廠商占據主導地位,受疫情缺貨影響,供應鏈向國內轉移趨勢明顯,國產廠商替代空間巨大。據我們測算,2025年光伏IGBT市場空間約為105億元,IGBT單管空間約40億元,IGBT模塊空間約65億元。公司已針對光伏儲能等市場開發了部分低損耗高頻IGBT及MOSFET模塊產品并已逐步上量銷售。

        布局第三代半導體,緊跟行業發展前沿。功率器件部分下游行業需求逐漸由硅基向SiC/GaN等寬禁帶半導體功率器件轉變,尤其以新能源汽車、充電樁、光伏逆變、5G通訊、激光電源、服務器和消費電子快充等高端新興行業成為SiC/GaN產品規模擴張的主要動力。公司擬通過非公開募集資金,在現有技術積累和產品開發的基礎上,擬投入2億元進行第三代半導體SiC/GaN功率器件及封測的研發及產業化。

        盈利預測:我們預計公司2021/2022/2023年歸母凈利潤分別為4.15/5.3/6.63億元,對應12月6日股價PE分別為53/42/33倍,維持“買入”評級。

        風險提示:客戶拓展不及預期、產能不及預期、研發不及預期。

        

        

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