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    1. 民生證券-北京銀行-601169-事件點評:董監高增持近1000萬元,轉型前景可期-220618

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      日期:2022-06-18 19:52:58 研報出處:民生證券
      股票名稱:北京銀行 股票代碼:601169
      研報欄目:公司調研 余金鑫  (PDF) 5 頁 832 KB 分享者:vm1****94 推薦評級:推薦(上調)
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      研究報告內容
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        事件:2022年6月17日,北京銀行發布公告,部分董事、監事和高級管理人員(以下簡稱“董監高”)于2022年6月15日至17日以自有資金從二級市場買入本公司股票216.19萬股,成交價格為每股人民幣4.49元至4.58元,并承諾上述所購股票自買入之日起鎖定兩年。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        高管增持,彰顯對公司發展堅定信心。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)13位高管參與本次增持,其中8位此前未持有本公司股票,合計增持216.19萬股,相當于北京銀行自由流通股股本的0.01%。按照成交價格區間4.49-4.58元計算,對應的成交金額區間為970.7-990.2萬元,為近一年來A股上市銀行董監高增持股票最大規模,亦是北京銀行近年來首次高管增持。本次增持彰顯管理層對公司發展前景和市值表現的堅定信心。

        零售轉型成效顯著,新董事長到位,頭部城商重煥活力。自2020年提出用五年時間實現零售業務全面轉型以來,零售發展進入快車道。截至2021年底,零售業務營收貢獻度同比+5.4pct至28.1%,財富管理布局穩步推進,截至22Q1零售AUM已超9200億元,同比+14.9%。

        22年3月,霍董事長上任,積極推進以數字化轉型統領的“五大轉型“。在此背景下,依托零售服務線上化水平提升、線下網點智能化轉型深入,打造“投行+商行+私行”一體化大財富平臺,2022年北京銀行零售轉型將向“零售資金量突破1萬億元,零售營收貢獻占比達1/3”全力邁進。

        估值處于歷史低位,業績現“拐點”,高管增持與公司發展“綁定”,利好市值回歸。截至2022年6月17日,北京銀行PB(LF)為0.43倍,處于2007年上市以來后1%歷史分位。22Q1,歸母凈利潤同比增速(6.6%)環比+3.1pct,單季看,環比大幅提升24.3pct,業績景氣度明顯回升。此次增持,使高管個人利益與公司發展深度綁定,有望進一步激勵管理層“奮發有為“,推動公司高質量發展,進而提振市值。

        投資建議:高管增持顯信心,零售轉型扎實推進

        零售轉型落地效果顯著,業務規模和業績貢獻上均有大幅提升;新董事長到位,積極推進“五大轉型”,有望進一步助力零售轉型目標實現;22Q1業績已現拐點,高管此次在估值底部較大力度增持,彰顯對公司未來發展的強勁信心。預計22-24年EPS分別為1.12、1.21元和1.34元,2022年6月17日收盤價對應0.4倍22年PB,我們上調評級,給予“推薦”評級。

        風險提示:宏觀經濟增速下滑;轉型進度不及預期;資本補充面臨壓力。

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