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    1. 東吳證券-傳媒行業:元宇宙框架梳理-211207

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      日期:2021-12-07 17:29:09 研報出處:東吳證券
      行業名稱:傳媒行業
      研報欄目:行業分析 張良衛  (PDF) 90 頁 3,337 KB 分享者:kat****le
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      研究報告內容
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        “Metaverse”一詞由前綴“meta”(意為超越)和詞根“verse”(由”宇宙”反演而來)組成。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】元宇宙是由科幻小說家尼爾-斯蒂芬森在1992年的科幻小說《雪崩》中提出的,在該小說中,Metaverse元宇宙是一個脫胎于現實世界,又與現實世界平行、相互影響,并且始終在線的虛擬世界。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)它栩栩如生、讓人沉浸其中。人們在這個虛擬世界中可以做任何事,除了吃飯,睡覺;這比現有的虛擬世界來講,是一種更高維度的交互性體驗。

        我們認為,元宇宙最重要的特征體現在沉浸性以及用戶創造內容(UGC)的提升。元宇宙的最終形態,需要伴隨芯片算力提升、軟件設計引擎大眾化、VR/AR等交互設備的便利化同時發展,疊加區塊鏈技術以及相關去中心化應用生態的不斷豐富,才能逐漸逼近理想形式。

        我們認為,元宇宙尚處于早期,行業發展呈現多元化勢頭,值得關注的技術以及應用為以下六個方面:

        1.算力-->GPU/CPU/ASIC芯片:提供算力;

        2.算法-->平臺化軟件引擎降低了虛擬世界的創作門檻,促進元宇宙時代的以UGC為主的內容繁榮;

        3.通信-->5G:低延遲是確保沉浸感的重要因素,也是元宇宙隨時可獲得性的保證;

        4.交互技術-->VR/AR、腦機接口:作為人與虛擬世界的連接器,極大地促進虛擬世界的沉浸性;

        5.產權規則-->區塊鏈:便捷高效的權屬認證;

        6.應用場景-->游戲、工業設計、遠程展示;

        我們看到巨頭正全力布局元宇宙賽道,都將立足原有自身優勢和業務找到和元宇宙的切入點;從投資機會來看,游戲作為首要的應用場景被認為是元宇宙的最初入口,有望迎來估值提升的機會,同時關注元宇宙帶來的主題性投資機會,包括技術儲備及產品應用層面,建議關注提供算力基礎的包括英偉達、高通、AMD、英特爾;儲備有VR/AR/MR技術或相關概念產品(元宇宙應用)的公司,VR/AR硬件方面建議關注的標的有歌爾股份等,VR/AR軟件及應用場景建議關注的標的有華立科技、寶通科技、風語筑、天下秀、中青寶、恒信東方等;5G通信相關的有高通、順網科技等;游戲個股方面推薦騰訊控股、完美世界、三七互娛、吉比特等,關注網易、Meta;工業及辦公應用場景建議關注微軟、英偉達。我們維持行業“增持”評級。

        風險提示:技術風險:技術研發所需時間具有不確定性,技術路線變更很快;政策監管風險:元宇宙受到政策的監管可能導致發展緩慢;法律風險:虛擬世界監管缺失導致出現法律漏洞;元宇宙仍處于發展早期,相關公司存在炒作概念風險。

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